Nutzen Sie bereits ein Beratungs-Protokoll?

 

 

·  bei der Datenerfassung (kurzes Unternehmensprofil im Sinne know-your-customer)

·  bei der Erhebung und Ermittlung von Wünschen und Bedürfnissen (gemäß Vorgaben der IDD)

·  bei der Bewertung und Beurteilung der Geeignetheit bzw. Angemessenheit (gemäß Vorgaben der IDD) und

·  bei der Dokumentation der Bewertung und Entscheidung (Erklärungen, Verzichte, Lösungen) von Seiten des Kunden

 

Die Idee dahinter - Sie können damit neben ihren persönlichen Materialien (Information hinsichtlich Art der Vermittlung, Art der Vergütung, etc.) eine gezielte Dokumentation im Zuge der Beratung zur bAV vornehmen, diese von Fall zu Fall einsetzen und in Folge auch bei späteren Folgeterminen neuerlich heranziehen und vereinbarte Schritte für die Begleitung des Kunden festhalten. Die Unterlage ist für jeden der Durchführungswege der bAV (Steuerfreie Zukunftssicherung, Abfertigungslösungen sowie Pensionszusagen, etc.) geeignet.

                                                                                                                     

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